A Charles Schwab é uma das maiores empresas de serviços financeiros de varejo dos EUA, com $10,1 trilhões em ativos de clientes em seus negócios de corretagem, bancos, custódia, consultoria financeira e gestão de patrimônio no final de 2024. Mais conhecida por sua oferta de corretagem de varejo, a Schwab gera a maior parte de sua receita e lucros por meio do Charles Schwab Bank e dos segmentos de gestão de ativos. A empresa é uma empresa dominante na custódia registrada, com mais de 40% de participação de mercado, e recentemente entrou na gestão de patrimônio com consultoria robótica, indexação direta e outras soluções.