⚠️ Fatos Relevantes até 09/01/2026
AÇÕES
⚠️ 3tentos aumenta capital em R$ 1,91 bilhão via capitalização de reservas → Link
⚠️ Ambipar apresenta plano de recuperação judicial para continuidade operacional → Link
⚠️ Axia Energia aprova capitalização de R$ 30 bilhões com bonificação de ações → Link
⚠️ Azul emite 1,4 trilhão de ações captando R$ 7,44 bilhões e diluindo 90% → Link
⚠️ Blau Farmacêutica aprova bonificação de 3 novas ações para cada 10 → Link
⚠️ Copel conclui migração para o Novo Mercado → Link
⚠️ Cosan vende participação na Cosan Dez para Bradesco e BTG por R$ 4 bilhões → Link
⚠️ Cyrela aprova capitalização de R$ 2,5 bilhões com bonificação em ações preferenciais → Link
⚠️ Casas Bahia conclui liquidação de R$ 2,41 bilhões em debêntures → Link
⚠️ Dasa conclui venda de 100% do Hospital São Domingos por R$ 1,2 bilhão fortalecendo caixa → Link
⚠️ Enjoei aprova redução de capital com restituição de R$ 40 milhões aos acionistas da companhia → Link
⚠️ Eucatex aprova aumento de capital de R$ 72,5 milhões via capitalização da reserva legal → Link
⚠️ Ferbasa obtém crédito pelo Plano Brasil Soberano de R$ 200 milhões com taxas de 3,87% e 3,89% a.a. via BNDES e Itaú → Link
⚠️ Grazziotin aprova aumento de capital de R$ 107 milhões com emissão de novas ações bonificadas → Link
⚠️ Grupo Mateus homologa aumento de capital de R$ 351,7 milhões após subscrição total de ações → Link
⚠️ Grupo Toky reduz dívida consolidada em R$ 152 milhões via conversão de debêntures conversíveis → Link
⚠️ Localiza aprova criação de ações preferenciais RENT4 e bonificação de novas ações aos acionistas → Link
⚠️ Magazine Luiza aprova aumento de capital de R$ 400 milhões com bonificação de 1 para 20 ações → Link
⚠️ Marcopolo aprova aumento de capital de R$ 705,7 milhões com bonificação de 10% aos acionistas → Link
⚠️ EcoRodovias e Motiva concluíram parceria para operação de pedágio digital → Link
⚠️ Méliuz recebeu auto de infração da Receita Federal de R$ 30,7 milhões → Link
⚠️ Natura concluiu venda da Avon International para a Regent LP → Link
⚠️ Neogrid recebeu proposta de OPA unificada para fechamento de capital → Link
⚠️ Petz e Cobasi iniciaram negociação do novo ticker AUAU3 em 05/01/2026 → Link
⚠️ PRIO aprovou aumento de capital de R$ 95,1 milhões após exercício de opções → Link
⚠️ RD Saúde aprovou aumento de capital de R$ 750 milhões com bonificação → Link
⚠️ Sequoia aprova emissão de R$ 640 milhões em debêntures mandatoriamente conversíveis → Link
⚠️ SLC Agrícola aprovou aumento de capital de R$ 914,1 milhões com bonificação → Link
⚠️ Totvs aprovou emissão de debêntures no valor de R$ 3 bilhões → Link
FUNDOS IMOBILIÁRIOS
⚠️ BTRA vende três imóveis rurais na Bahia por R$ 48 milhões → Link
⚠️ GGRC vende imóvel em Campinas com lucro de R$ 21,5 milhões → Link
⚠️ HGBS aprova 11ª emissão de cotas para captação de até R$ 600 milhões → Link
⚠️ HGLG aprova incorporação do fundo LVBI e alteração de regulamento → Link
⚠️ HGRU vende edifício em Araguari com lucro de R$ 1,7 milhão → Link
⚠️ RBVA faz a 6ª emissão de cotas de até R$ 80 milhões → Link
⚠️ RECT vende imóvel em Campinas por R$ 32,5 milhões com pagamento parcelado → Link
⚠️ TRXF adquire imóvel Einstein Pinheiros por R$ 327 milhões em operação de sale and leaseback → Link
⚠️ VGRI vende o edifício Cidade Jardim por R$ 345 milhões → Link
⚠️ VIUR aprova primeira amortização parcial de cotas no valor de R$ 120 milhões → Link
⚠️ XPLG conclui aquisição dos ativos logísticos do RBRL11 e do imóvel Bricklog Guarulhos → Link
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COMENTÁRIOS
💰 Vimos dezenas de empresas antes do final do ano emitindo comunicados sobre a distribuição massiva de dividendos e JCP, além de bonificação de ações também. O motivo desse movimento foi a Lei nº 15.270/2025 que passa a tributar dividendos acima de R$ 50 mil por mês de uma mesma empresa pra uma mesma pessoa. Por exemplo, a Weg anunciou o montante de R$ 5,2 bilhões (R$ 1,24/ação) que será pago em 3 parcelas anuais: em agosto de 2026, 2027 e 2028. Ela tendo emitido o comunicado em dez/2025, o dividendo permanece com a regra isenta de imposto. Pra maioria dos investidores que recebem merreca de dividendo por ano, meio que tanto faz, mas pros “tubarões” sócios relevantes/controladores das empresas, esse movimento faz sentido.
🤨 Outra curiosidade sobre a questão dos dividendos foi a B3 aceitando o pedido da Localiza e Cyrela, empresas do Novo Mercado apenas com ações ON (RENT3 e CYRE3), de emitir ações preferenciais em caráter extraordinário, já que é empresas desse segmento de listagem não poder ter PNs. Com isso, passarão a ser negociadas essas PNs “resgatáveis” (RENT4 e CYRE4), que foi uma alternativa que as empresas tiveram pra poder remunerar os acionistas antes dessa lei da tributação dos dividendos ser aplicada. Essas ações são resgatáveis e conversíveis como forma de remunerar os acionistas sem pagar dividendos em dinheiro, evitando a nova tributação de dividendos a partir de 2026 e preservando caixa; na prática, elas capitalizam reservas de lucros e entregam ações aos acionistas (bonificação), o que não gera imposto imediato, mantém a governança (PNs com direitos equivalentes às ONs e conversão futura) e dá flexibilidade para a empresa resgatar ou converter essas ações no futuro, funcionando como um “dividendo econômico” com melhor eficiência tributária.
🤦♂️ Mais um caso bizarro na B3 em 2025! Depois de todo o rolo da GOLL4 e GOLL54, agora chegou a vez da AZUL4 e AZUL54. Essas aéreas não cansam de dar dor de cabeça pros investidores (e pra nós do Fundamentei também, já que nem o valor de mercado dá pra calcular direito mais). A empresa emitiu tantas ações que a cotação AZUL4 teve que ser agrupada em um bloco de 10.000 ações em AZUL54 pra poder ser negociada na B3. É tão absurdo isso que não sei como ainda tem tantos investidores nela. Provavelmente após essa emissão a maioria foi extremamente diluída e tirada da base acionária da empresa, mas é incrível como uma ação ruim dessa tem tanta liquidez e demanda na Bolsa. Mistérios do Universo...
🙄 E essas taxas aí menores do que 4% ao ano de “pai pra filho” na Ferbasa, hein? A lógica é mais ou menos essa: as tarifas apertam a margem de cima, o BNDES devolve margem por baixo via custo de capital absurdamente baixo. A dívida dela no 3T25 foi de 169M, até que faz sentido esse valor, pode ajudar muito, pelo menos a curto/médio prazo.
🤷♂️ Sim! É possível o patrimônio de um FII baixar de um ano pro outro, como AIEC11. Muitos investidores tem a ilusão de que imóvel sempre valoriza, mas não... a realidade é outra: no longo prazo a tendência do preço dos imóveis é seguir a inflação, mas no curto/médio prazo podem cair ou ficar de lado, normal. O patrimônio (VP) dos fundos é reavaliado anualmente por uma consultoria que estima com base em vários indicadores o valor naquele momento dos imóveis do portfólio. O valor não é pra ser tomado como exato na vírgula e sim como uma estimativa apenas. Infelizmente muitos investidores não sabem disso e acham que o VP é rei: se tá lá 1,34 bilhão é porque os ativos do fundo valem exatamente isso, mas não é assim que funciona, então cuidado com o VP e principalmente o P/VP, ele é apenas uma ESTIMATIVA, não o cheque de venda.
😎 E o HGLG11 que vai “comer” mais 1 fundo do mercado... daqui a pouco não vai sobrar mais nenhum com liquidez e tamanho no setor. O monstro tá ficando cada vez maior e a tendência futura parece irreversível: fundos menores sendo incorporados pelos maiores.
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